Sa mère, qui l'élève seule à Veracruz, n'arrivant plus à le contrôler, Tomas part vivre temporairement chez son grand frère Federico, qui étudie à Mexico. Surnommé Sombra, le jeune homme et son colocataire Santos restent en retrait du mouvement de grève qui paralyse leur université depuis des mois. Dans ce climat d'oisiveté, l'adolescent rebelle éveille l'intérêt des deux jeunes hommes en leur faisant écouter une vieille cassette ayant appartenu à son père, sur laquelle sont enregistrées des chansons du musicien folk Epigmenio Cruz. Lequel, selon la légende, aurait un jour fait pleurer Bob Dylan. Apprenant par les journaux que le vieil artiste gît seul dans un hôpital de la ville, les trois garçons partent en voiture lui rendre un dernier hommage, prenant au passage Ana, une des meneuses du mouvement étudiant, dont Sombra est amoureux. (sortie en salle le 19 juin 2015)