1997, le Sud de l'Espagne. Recueilli par des policiers qui n'ont trouvé aucune pièce d'identité sur lui, Frédéric Bourdin, un Franco-Algérien de 23 ans, décide de se faire passer pour Nicholas Barclay, l'adolescent disparu d'une famille de San Antonio au Texas. Découvrant sur l'avis de recherche que ce dernier est blond aux yeux bleus, Bourdin teint ses cheveux et invente un astucieux mensonge sur de prétendus sévices et tortures pour justifier ses yeux bruns. Il parvient ainsi à duper Carey Gibson, la grande soeur de Nicholas, venue le chercher en Europe. Accueilli dans la famille Barclay, Bourdin adopte le comportement d'un adolescent normal, trompant sans difficultés le personnel et les élèves de sa nouvelle école secondaire. Mais Charlie Parker, un détective privé qui en a vu d'autres, flaire l'imposture et s'empresse d'alerter les autorités. Une agente du FBI ouvre alors une enquête, qui la mène aux mêmes conclusions. Or, malgré ces révélations, Carey et sa mère Beverly continuent d'affirmer que le jeune homme au fort accent français est bel et bien Nicholas. (sortie en salle le 12 octobre 2012)