Espagne, XVIIe siècle. Le frère Ambrosio, prédicateur admiré pour sa ferveur et craint pour son intransigeance, fait dans toute la région la réputation du couvent des Capucins. Cet homme, qui a été abandonné à la naissance sur les marches du couvent, y vit depuis, à l'abri du péché et de la tentation. Lorsque le jeune Valerio, masqué en raison d'une grave brûlure au visage, demande à être admis comme novice au sein de la congrégation, Ambrosio convainc les autres de le laisser entrer. En proie à des maux de tête fulgurants, que Valerio parvient à soulager grâce à ses dons de guérisseur, le frère est aussi hanté par un rêve récurrent d'une femme en rouge qui dissimule son visage. Pendant ce temps, Antonia, une jeune fille de la région tombée sous le charme d'Ambrosio après avoir écouté son sermon, l'approche dans l'espoir qu'il accepte de confesser sa mère malade. (sortie en salle le 7 décembre 2012)