Fuyant son pays des Balkans à bord d'un cargo bourré de clandestins comme lui, Elias échoue sur la plage naturiste d'un chic club de vacances d'Europe de l'Ouest. Se faisant passer pour un employé, le jeune homme charmant mais naïf devient l'amant d'une cliente allemande, qu'il quitte précipitamment lorsque la direction de l'établissement découvre sa véritable identité. Commence pour Elias un périple fertile en incidents et mésaventures à destination de Paris, où il espère retrouver le magicien qui l'avait pris pour assistant au cours d'un spectacle au club, et qui lui avait promis du travail s'il passait par la capitale.