Venise, milieu du XVIIIe siècle. Juif converti au christianisme, le jeune prêtre Lorenzo Da Ponte est banni de la sérénissime république pour ses écrits libertins, largement influencés par son ami et mentor Casanova. Ce dernier lui suggère alors d'aller s'établir à Vienne où l'Italien Salieri, compositeur attitré de l'empereur, saura lui trouver du travail. À son arrivée toutefois, Lorenzo se fait plutôt offrir de devenir librettiste pour Mozart, franc-maçon comme lui. Après le succès remporté par l'opéra "Les Noces de Figaro", le duo entreprend la composition de "Don Giovanni", encouragé en cela par Casanova, qui voit là une illustration à peine déguisée de son passé de grand séducteur. Or, ce nouvel opéra, qui exige de grands efforts de la part d'un Mozart à la santé chancelante, est progressivement enrichi des expériences sentimentales de Da Ponte, d'abord avec une cantatrice intrigante et jalouse, puis avec une jeune Vénitienne dont il s'est follement épris. (sortie en salle le 20 août 2010)