À la fin des années 1960, la chanteuse Lillian Frank, aux prises avec de graves problèmes financiers, est contrainte d'abandonner sa petite fille Billie. Placée dans un orphelinat, cette dernière y fait la connaissance de Louise et Roxanne, avec qui elle développera une amitié indéfectible. Devenue une jeune adulte, Billie souhaite faire carrière comme chanteuse. Son indéniable talent est remarqué à New York par Julian Dice, un populaire disc-jockey qui devient son producteur et aussi son amoureux. Mais tandis que la jeune chanteuse obtient de plus en plus de succès, Dice voit sa carrière battre de l'aile. De plus, le disc-jockey n'apprécie guère que Billie fréquente le jeune et séduisant chanteur Rafael, même s'il sait qu'il s'agit d'une relation purement professionnelle.