Une jeune étudiante en sociologie entreprend de tourner, en guise de thèse de doctorat, un documentaire sur un groupe de musique rap, les N.W.H. (Niggaz With Hats), qu'elle se propose de suivre en tournée pendant un an. Le groupe compte trois membres: le chanteur-vedette Ice Cold, le guitariste Tasty-Taste et le disc-jockey Tone Def. Quand ils ne sont pas occupés à se produire sur scène, à se disputer, à se chercher un nouveau gérant ou a se chamailler avec un groupe rival, les N.W.H. répondent aux questions de l'étudiante sur la violence, le racisme, le sexe, la politique, les femmes et le sens de leurs chansons, qui portent des titres aussi évocateurs que "Guerillas in the Midst" et "Booty Juice".