Il y a de cela quelque temps, un photographe canadien né de parents arméniens a parcouru la campagne du pays de ses ancêtres afin d'y photographier douze vieilles églises pour un projet de calendrier. Durant ce voyage, l'artiste était accompagné de son épouse qui traduisait en anglais les commentaires de leur guide arménien. La jeune femme tomba amoureuse de celui-ci et décida alors de ne pas retourner au Canada avec son époux. Depuis ce temps, elle tente de communiquer avec lui par téléphone dans l'espoir de renouer sur une base amicale. Mais son mari hésite encore à lui retourner les nombreux messages qu'elle laisse sur son répondeur. Il s'efforce plutôt de lui écrire une lettre, cherchant son inspiration auprès de différentes femmes d'origines étrangères qu'il invite à dîner chez lui.