Dans un petit village du Montana, au début du siècle, un prêcheur presbytérien enseigne l'art de la pêche à ses deux fils, Norman et Paul. En grandissant, les deux garçons développent des tempéraments fort différents mais leur amour commun de la pêche sauvegarde leur amitié. La rivière où ils vont taquiner la truite devient pour eux et leur père un lieu de communion filiale. Cependant un danger menace de séparer Paul des êtres qu'il aime. Le jeune homme boit trop et s'endette au jeu, tant et si bien qu'il reçoit des menaces de ses créanciers. Amoureux et préoccupé de son propre avenir, Norman s'aperçoit un peu tard des problèmes de son frère et ne peut prévenir le pire.