Un jeune mariachi, qui traîne sa guitare de ville en ville, aboutit dans une bourgade au nord du Mexique. Le même jour, le gangster Azul s'évade de la prison locale avec l'intention de se venger du mafioso Moco qui l'avait jadis trahi. Ce dernier lance ses hommes aux trousses de l'évadé qui transporte ses armes dans une valise identique à celle du mariachi. Confondu avec le fugitif, le jeune musicien devient la cible d'une horde de tireurs dont il ignore évidemment les motifs, mais qu'il parvient toujours à semer. Il trouve ainsi refuge chez une jeune propriétaire de bar qui, comme par hasard, est la maîtresse de Moco. Celle-ci tente d'aider le mariachi, dont elle s'éprend, mais la situation se complique d'heure en heure.