Jeune orphelin placé dans une maison d'accueil pour garçons, Jesse entre souvent en conflit avec le très autoritaire directeur de l'endroit, Eugene Benedict. Un professeur de musique, Jack, s'installe à l'orphelinat pour superviser les jeunes qui préparent un spectacle musical. Jesse sympathise avec ce nouveau venu qui lui fait découvrir une nouvelle musique appelée "rock and roll". Par ailleurs, l'adolescent projette de séduire la fille d'Eugene, uniquement dans le but de contrarier celui-ci. Mais il tombe vraiment amoureux d'elle, ce qui le fait hésiter lorsqu'il envisage de quitter le centre pour toujours.