Jeune prostitué vivant à Portland, Mike souffre de narcolepsie. Un jour, alors qu'il s'éveille d'un de ses sommeils inopinés, le jeune homme se trouve en présence de Scott, fils du maire de la ville qui se prostitue pour braver son père. Tous deux sympathisent et partent ensemble pour l'Idaho où Mike espère retrouver sa mère qu'il n'a pas revue depuis son enfance. Leur périple se poursuit jusqu'en Italie, où Scott fait la connaissance d'une jeune femme. Il revient aux États-Unis avec elle et réintègre alors sa riche famille, tandis que Mike, qui n'a pas rencontré sa mère, regagne les bas-fonds de la ville.