Dans le train qui le ramène à Paris où il s'en va faire des études de médecine, Mathias fait face à un soi-disant inspecteur des douanes qui fouille ses bagages sans raison apparente. Le lendemain, il trouve une tête humaine momifiée dans ses bagages et décide d'en faire l'analyse au laboratoire de la faculté. Par ailleurs, le jeune homme renoue avec sa soeur et se trouve un nouveau logement qu'il partage avec William, un agent des Services de renseignements français. En poursuivant ses recherches sur la tête momifiée, Mathias se trouve bientôt propulsé dans une affaire d'espionnage à laquelle William n'est pas étranger.