Deux mercenaires américains, Moon et Wolf, sont forcés par Guzman, le chef de la police d'un bled amazonien, d'aller bombarder un village d'Indiens niarunas. De sang cheyenne, Moon préfère sauter de son avion et rejoindre ses frères qui le prennent pour un dieu venu du ciel. Pendant ce temps, deux pasteurs protestants et leurs femmes s'installent dans une mission abandonnée à proximité des Niarunas. Assez bornés, malgré de bonnes intentions, ils éprouvent de la difficulté à communiquer avec les autochtones. Alors que le délai fixé par Guzman pour "pacifier ces sauvages" arrive à son terme, le père Martin, en proie au doute, s'enfonce dans la jungle pour prévenir Moon et ses compagnons du danger qui les guette.