Alors que l'avion qui le ramène de Floride fait mine de s'écraser, Miles Pope, un jeune acteur new-yorkais de race noire, reçoit la confession de son voisin qui lui avoue être le fameux mafioso Frank Luchino. Grâce à une habile chirurgie esthétique, ce dernier a réussi à échapper à la police qui le croit mort. L'écrasement n'ayant pas eu lieu, Miles sait maintenant que les révélations du gangster risquent de lui coûter la vie. Devant le scepticisme du FBI, l'acteur n'a d'autre recours que de se maquiller en Blanc. Surpris chez lui dans son nouveau déguisement par un sbire de Luchino qui le confond avec un tueur à gages, le jeune homme se voit obligé de mener à bien son contrat: tuer un certain Miles Pope.