A peine débarquée à New York de son Kansas natal, Emily Reed s'envole comme avocate conseil avec la riche Claudia Lirones pour traiter une importante transaction immobilière à Rio de Janeiro. Devant se rendre d'urgence en Argentine, Claudia demande à Emily de la remplacer à un rendez-vous qu'elle a fixé à un certain James Wheeler. Ce businessman entreprend de séduire Emily d'une étrange façon. La poussant à libérer certaines pulsions érotiques qu'elle étouffe en elle, il la promène dans le monde hétéroclite et décadent de cette ville en plein carnaval. Mais la juriste se rend vite compte que Wheeler a d'inexplicables blocages sexuels et affectifs et qu'il se sert d'elle pour vivre certaines émotions par procuration.