Fanny vit avec sa mère météorologue dans une forêt où habitent aussi, dans une autre section, ses grand-mère et arrière-grand-mère paternelles. Au cours de ses balades dans le bois, Fanny fait la rencontre d'un étrange loup qui parle et découvre un arbre magique dont les fleurs reflètent les visages d'êtres aimés. Elle est tirée d'un mauvais pas par un ornithologue qui semble connaître sa mère; aussi Fanny croit-elle retrouver en lui son père qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années. Elle partage ses aventures avec un jeune garçon venu de la ville qui se porte à son secours lorsque le loup la retient prisonnière. Mais le loup n'a pas dit son dernier mot.