Peu de temps après le départ de son épouse, le scénariste Dan Gillis est approché par un jeune metteur en scène qui veut lui faire adapter un roman peu connu. Etrangement, il s'agit d'un livre que Dan a jadis écrit sous un nom d'emprunt, une version existentielle de "Peter Pan". Lorsque des problèmes d'ordre créatif surviennent entre les deux hommes, l'écrivain veut abandonner le projet, mais change d'avis quand la soeur du cinéaste entreprend de le séduire. Dès lors, sa vie se voit bouleversée et ses relations avec son entourage deviennent tendues.