Affecté par la mort de son frère, le chanteur Menroe abandonne la gloire pour aller vivre en clochard au bord d'une plage. Un jour, alors qu'il croit voir un noyé, il ramène une vieille amphore rejetée par la mer. Une très belle créature, se présentant comme la fée China, en surgit prête à réaliser ses voeux. Espérant remonter le moral du chanteur, le bon génie fait réapparaître son frère pour quelques moments. La mélancolie ne quitte pourtant pas Menroe, d'autant plus qu'il s'est épris de China et qu'il sait cet amour impossible. Après que le jeune homme ait récupéré le vase volé, la jolie fée repart dans les flots. Mais en se réveillant, ne voilà-t-il pas que Menroe aperçoit une fille ressemblant étonnamment à China.