Au Moyen Age, l'alchimiste Boetius, favori du comte de Rue, poursuit un but suprême, la quête de l'élixir de vie. Pour ce faire, il invoque le pouvoir du Pentacle, provoquant ainsi la venue d'un mystérieux dragon qui terrorise la population du comté. Pendant ce temps, l'aspirant chevalier Klever courtise Alba, la fille du comte, qui elle, rêve d'un amour plus intense. Lors d'une baignade, Alba est emportée par le "dragon", qui est en fait un vaisseau spatial. Elle revient peu après parmi les siens, mais est entre-temps tombée amoureuse de IX, l'occupant du vaisseau. Ce voyageur, hypersensible à l'air ambiant, fournit à Boetius le secret qu'il recherche. Une nuit, IX ramène Alba dans son vaisseau. Le frère Lupo, inquisiteur ennemi de Boetius, s'allie à Klever afin de vaincre le "dragon" et libérer Alba.