Après la destruction de son réseau de résistance par les Allemands, le commandant Pierre Wagnies reçoit une nouvelle mission. Il doit entrer en contact avec Condor, chef d'un autre réseau, qui lui communiquera ce que l'on attend de lui. Pierre découvre en Condor un ancien ami, Delancourt, avec qui il a concouru à des tournois d'escrime. Delancourt dirige un gymnase à Paris et semble en excellents termes avec les Allemands. De plus sa femme, Camille, une chanteuse, a été jadis la maîtresse de Wagnies. Les relations entre les deux hommes risquent de rendre problématique le succès de l'opération.