Jouissant d'un revenu confortable, Charles Bremer est un original qui vit seul. Il s'intéresse à l'art et aux arrangements floraux, et écrit régulièrement à sa défunte mère en s'adressant les lettres à lui-même. Chaque semaine, il paye une jeune femme, Lisa, pour qu'elle se déshabille devant lui au son d'airs d'opéra, sans qu'il la touche jamais. Lisa est la maîtresse d'un peintre marginal et coléreux, David. Comme celui-ci manque d'argent pour se payer de la drogue, il a l'idée de vendre une de ses oeuvres à Charles. Horrifié par la laideur des peintures de David, Charles trouve moyen d'éliminer l'artiste. (sortie en salle le 21 novembre 2007)