Dans les années 30, un chanteur sans succès, Red Stovall, fait la tournée des bars pour gagner quelque argent. Il se sait atteint de tuberculose et espère acquérir une certaine notoriété en participant à une émission populaire de radio à Nashville. Son neveu de quatorze ans, Whit, l'accompagne dans son équipée tant comme ange gardien que comme chauffeur. Le voyage ne va pas sans quelques incidents malencontreux et Red s'avère trop malade pour prendre part à l'émission. Un producteur de disques lui propose cependant une séance d'enregistrement qui risque de drainer ses dernières forces.