La rivalité latente entre deux services de police, la brigade anti-gang et la brigade territoriale, s'envenime lorsque chacun des deux cherche à traquer l'ennemi public no 1, Sarlat. L'as de l'anti-gang, le commissaire Fush, voue un mépris particulier à son correspondant de la territoriale, Ballestrat. Une assistante de celui-ci, Marie, est sauvée d'une mauvaise situation par Fush et s'éprend de lui, mais refile tout de même à Ballestrat des informations que lui vaut cette idylle. Les deux hommes finissent par s'entendre pour tendre en commun un piège à Sarlat.