Dans les premières années de la république chinoise, le jeune Hou Tien Chunest commissaire de police dans un village de province. En appréhendant deux voleurs à la tire, il met la main sur un document secret que ceux-ci ont dérobé à des voyageurs. Il découvre ainsi un complot ourdi par le seigneur Chang Hsun pour restaurer la monarchie. Chang Hsun ne tarde pas à déléguer des sbires pour récupérer le document. II s'ensuit une série de meurtres et Hou est lui-même accusé d'avoir tué la fiancée de son meilleur ami, Yin Pin Lung. Celui-ci désavoue les rumeurs incriminant Hou, mais ce n'est qu'une manoeuvre car il est secrètement au service de Chang Hsun.