Au début du XVIIIe siècle, alors que la Chine est régie par un empereur tyrannique, un manchot dirige une école de boxe. Passant pour être un révolutionnaire, il est recherché par un émissaire de l'empereur. Cet homme de main est un vieil aveugle doté d'une arme terrible qui décapite ses adversaires. Quelques boxeurs manchots y passent avant que l'aveugle décèle celui qu'il cherche à l'occasion d'un tournoi où s'affrontent des pugilistes venus de divers pays d'Orient. Echappant de justesse à la mort dans un premier engagement, le manchot tend un piège au vieillard.