En 1836, Sam Houston, président du Texas, confie à deux aventuriers, Erastus Smith et son jeune ami Juanito, le soin d'enquêter sur une conspiration politique. Le travail de Smith n'est pas facilité par le fait qu'il est sourd et muet mais Juanito, dit Johnny Ears, lui est d'un réel secours. Celui-ci s'éprend d'une prostituée, Susie, et menace de quitter Smith. Le sourd-muet n'en persiste pas moins à vouloir attaquer seul la forteresse des conspirateurs et son compagnon se décide enfin à se joindre à lui.