Un financier véreux, Tang Tien, tente de s'emparer par la force de divers villages de Mandchourie avec l'aide de mercenaires russes et japonais. Les habitants d'un village où la pratique des arts martiaux est à l'honneur décident de ne pas céder devant ce despote. Sous la conduite de King Hai, fils du chef du village dont le frère a été enlevé par Tang Tien, ils s'attaquent aux divers groupes de mercenaires et en viennent à bout. King Hai finit par affronter lui-même Tang Tien en combat singulier.