En nouvelle-Guinée, Viviane, femme d'un diplomate français, se joint pour un temps à un groupe de jeunes hippies à la recherche d'une mystérieuse vallée dans l'espoir de contacts avec les tribus lui permettant d'acquérir des plumes d'oiseaux rares. Elle partage l'existence pénible de ses compagnons et les expériences qu'ils font pour communiquer avec les indigènes. Lorsque vient pour elle le moment de quitter le groupe, elle décide de rester pour continuer de participer à leur quête d'un refuge mythique.