Un garçonnet, Lonnie, est le fils d'un éleveur de chiens de chasse. Lorsque son père se débarrasse d'un chien qu'il juge inéducable, Lonnie fait en sorte de le récupérer et se met à l'entraîner en compagnie d'un petit camarade noir, Text. Les deux enfants réussissent si bien que leur chien, qu'ils ont appelé Moreover, fait fort bonne figure contre le champion de l'élevage. Un voisin haineux s'en prend à Moreover et l'empoisonne, mais Lonnie et Text l'arrachent à la mort et reprennent l'entraînement.