Un marin américain, Kenner, recherche à Bombay un trafiquant qui a causé la mort de son associé. Il fait la connaissance d'un petit Indien qui se trouve là à point nommé pour lui porter secours lorsqu'il est mis à mal par les hommes de main du criminel. Soigné par la mère de son jeune ami, qui vit vaguement de danse et de prostitution, Kenner s'en éprend et songe à vivre avec elle et son enfant. Ayant retrouvé la trace de son ennemi, il s'engage pourtant dans une nouvelle poursuite où la jeune femme est tuée. Sur les instances du bambin, Kenner renonce à sa vengeance.