Un agent du F.B.I., Peters, s'est introduit dans un gang. Découvert, il a le temps de cacher une cargaison d'or volée par les criminels avant d'être tué. Capturé, le chef des bandits, Costello, s'évade et prend une nouvelle identité ainsi qu'un nouveau visage. Pour le retrouver ainsi que l'or, l'agent Jerry Cotton surveille les allées et venues d'une chanteuse, Cindy Holden, dont Peters s'était épris. Une bande rivale a eu la même idée, ce qui occasionne maintes bagarres. Costello reparaît et enlève la nièce du chef de ses adversaires. Cotton a fort faire pour mater les criminels et sauver les deux jeunes filles.