Une diligence contenant cinq voyageurs s'arrête au relais de San Francisco installé dans une ancienne mission en Arizona. Parmi les passagers se trouve le juge Driscoll qui condamna autrefois injustement à la prison le chef du relais, Joe Loman. Deux bandits surviennent qui annoncent une attaque imminente des Apaches. Les assauts des Indiens se succèdent et amènent plusieurs morts avant que la cavalerie américaine intervienne.