Avant de mourir, le Tarim, souverain d'une théocratie asiatique, charge Tarzan de ramener à la capitale son successeur, Kashi, un enfant élevé dans un monastère de l'arrière-pays. Tarzan se rend au monastère mais non sans peines, car le frère du Tarim, Ishi-Khan, qui convoite la succession pour lui-même, a lancé ses hommes à ses trousses. Il vient pourtant à bout de sa mission et le jeune garçon est établi sur le trône. Mais Ishi-Khan défie alors le nouveau Tarim en combat singulier. C'est Tarzan, nommé champion du souverain, qui affrontera l'ambitieux en un concours de force et sauvera la vie de Kashi.