Au XVIe siècle, Craven, un magicien dont la femme Lenore est morte depuis longtemps, vit dans son château avec sa fille. Un jour, un corbeau vient frapper à sa fenêtre. Il le fait entrer et l'oiseau lui apprend qu'il n'est autre que Bedio, un autre sorcier qu'un magicien rival, Scarabus, a changé en corbeau. Craven lui rend sa forme humaine et Bedio lui révèle qu'il a vu sa femme Lenore chez Scarabus. Ils se rendent chez ce dernier pour faire enquête. L'accueil, d'abord aimable, se transforme vite en duel de magie entre Craven et Scarabus. Craven l'emporte, puis met le feu au château.