Au Xe siècle, les Maures occupent la majeure partie de l'Espagne. Au nord, quelques royaumes résistent à l'envahisseur. Le comte de Castille, Fernan Gonzalis, vassal du roi de Léon, cherche de son côté à établir l'indépendance de sa province. Il aime Sancha, la fille du roi de Navarre, et veut l'épouser. Mais le roi attaque la Castille et Fernan le tue dans un combat. Garcia, l'héritier du trône, attire Fernan dans un piège et l'emprisonne. Profitant de ces luttes intestines, les Maures envahissent la Castille. Sancha aide alors Fernan à s'évader et part avec lui. Sous l'égide des saints protecteurs de l'Espagne et de la Castille, les rois de Léon et de Navarre se joignent au comte Fernan et les Maures sont vaincus.