Un chanteur, Eddie, s'engage dans un cirque où il doit servir de partenaire à une ventriloque, Gina. Il s'éprend de Tessa, belle-soeur du propriétaire du cirque, Ricco, ce qui provoque la jalousie de Gina et aussi de Ricco. Après une bataille avec le clown Bozo, ex-mari de Gina, Eddie, qui croit qu'il l'a tué, s'enfuit du cirque sans savoir que Tessa en a fait autant par suite des avances qu'a osé lui faire son beau-frère. Tous deux se retrouvent et, après une aventure dramatique, sont ramenés au cirque où ils pourront enfin donner libre cours à leur amour.