Un professeur de chimie, timide, myope et laid, découvre un jour qu'une de ses élèves, Stella, manifeste à son endroit une certaine sympathie. Aussitôt c'est le coup de foudre et il s'inscrit dans un centre d'éducation physique dans l'espoir d'améliorer sa personnalité. Il invente également, dans son laboratoire, un produit grâce auquel il se transforme à volonté en don Juan irrésistible. Stella se fait prendre au jeu jusqu'au jour où elle découvre, et bientôt tous les élèves avec elle, la supercherie. Humilié et désespéré, le pauvre professeur retrouve toutefois son aplomb lorsqu'il s'aperçoit que c'est bien lui que Stella aimait à travers son travesti.