Un jeune prêtre catholique, Father O'Banion, arrive dans une petite mission de Chine, en 1949, pour y remplacer un vieux missionnaire sur le point de rentrer dans son pays. Mais les communistes, sous la direction d'un catholique apostat, arrivent à la mission, font prisonniers les deux prêtres et transforment la chapelle en salle de conférence. La situation des missionnaires se complique de la présence d'une jeune domestique chinoise qui s'est éprise de Father O'Banion. Après bien des difficultés et des aventures, les deux missionnaires sont chassés de Chine. Seul le plus jeune des deux atteindra Hong-Kong, son compagnon s'étant sacrifié pour qu'il ait la vie sauve.