Confié tout jeune au curé d'un village espagnol, Jeromin a grandi en devenant le chef des gamins du bourg qu'il entraîne en des guerres fictives. Puni pour ses incartades, le jeune garçon s'enfuit et devient valet d'auberge. Il se joint bientôt à la suite d'un seigneur de passage qui a justement pour mission de le retrouver. Car Jeromin est le fils naturel de l'empereur Charles-Quint. Introduit comme page auprès de son père, l'enfant assiste à sa mort et apprend le secret de sa naissance.