Accueilli en héros après la guerre de Corée, Raymond Shaw a, en fait, été soumis à un lavage de cerveau alors qu'il était prisonnier des Chinois. Grâce à l'emprise hypnotique qu'ils ont acquise sur lui, les communistes l'utilisent, en tant qu'assassin, dans un complot pour acquérir le contrôle du gouvernement américain. Un compagnon d'armes de Raymond, le capitaine Marco, est intrigué par certains de ses comportements, ce qui l'incite à mener sa propre enquête. Il découvre ainsi le mécanisme psychologique qui fait agir son ami et s'efforce alors de le neutraliser avant que le complot réussisse.