Un jeune Eurasien vivant à Tokyo, Ivan Kalin, a de la difficulté à obtenir un visa pour les États-Unis. Il demande l'aide d'une jeune fille, Fay Wilson, de l'ambassade américaine. Fay s'éprend d'Ivan qui laisse pour elle une Japonaise qui vit avec lui. Plus tard, Kalin fait la connaissance d'une journaliste, Tamiko, et c'est le coup de foudre. Fay tente alors de regagner le coeur d'Ivan en lui promettant de le faire passer avec elle en Amérique. Au moment de partir, Ivan comprend enfin qu'il ne pourra plus vivre hors du Japon et sans Tamiko; il renonce à Fay qui l'attend à l'aéroport.