Au Mexique, en 1880, Rio et Longworth sont complices dans un vol de banque. Rio, trahi par son compagnon, est condamné au bagne. Libéré, cinq ans après, il décide de se venger. Pendant qu'il poursuit ses recherches pour retrouver le traître, il se joint à deux bandits pour dévaliser une banque à Monterey, où il sait que Longworth occupe le poste de shérif. Rio feint l'amitié pour son ancien camarade et se gagne les bonnes grâces de la fille adoptive de Longworth. Commence alors entre les deux hommes un duel terrible sous le couvert de l'amabilité et de la flatterie.