Michael, un petit catholique de huit ans, et Rachel, une petite juive du même âge, deviennent deux grands amis. Les deux enfants décident par une trouvaille de leur imagination enfantine, de devenir «frères de sang». Pour mettre cette fraternité à l'épreuve et savoir ce que Dieu en pense, ils s'engagent à assister chacun à un office religieux dans le temple de l'autre. Plus tard, au cours d'une excursion sur l'eau, l'embarcation chavire et Rachel sort de l'aventure inconsciente. Croyant que c'est une punition de Dieu, Michael court chez son curé qui le rassure. Rachel sera sauvée.