À la suite d'un accident d'auto, une danseuse, Jeannette, est restée défigurée. Un certain professeur Kerwyn se fait fort de lui rendre la beauté à l'aide d'un sérum de son invention. L'intervention réussit, mais ce succès s'avère éphémère. Kerwyn, devenu amoureux de Jeannette, se transforme alors en monstre et tue des jeunes filles afin d'opérer une greffe sur le visage de la danseuse. Les échecs se suivent de même que les crimes. La police étant sur la piste, les avances du médecin se font plus pressantes auprès de Jeannette. Rendu furieux par les refus de la jeune fille, Kerwyn s'apprête à la tuer, mais elle est sauvée in extremis par l'arrivée des policiers.