Le professeur Abel, souffrant de troubles cardiaques, s'adjoint pour son travail de laboratoire, Ood, un médecin aux allures étranges, hanté par l'idée d'expérimenter sur les êtres humains. Ce dernier persuade Abel de se soumettre à une opération devant le guérir. L'intervention, ayant échoué, il lui coupe la tête et la place sur un appareil de son invention où elle continue à vivre. Ood choisit ensuite l'infirmière d'Abel, une jeune fille bossue, la décapite et place sa tête sur le corps sans défaut d'une danseuse. L'ami de cette dernière, inquiet de sa disparition, alerte la police. Sur le point d'être arrêté, Ood se suicide.