Un jeune savant, Philippe, a construit un appareil qui transforme la matière. Comme son père, il sera victime de ses expériences. Philippe se fait voler ses plans par un compagnon de travail., agent d'une agence internationale, qui le met ensuite dans l'appareil. Après avoir été réduit à néant en compagnie d'une mouche, la victime réapparaît avec la tête et deux pattes de l'animal. Après de nombreuses péripéties, Philippe retrouvera son état normal.