Chargé par le roi de Franconie de ramener les deux enfants royaux qui séjournent chez leur grand-père, le comte Rolland de Bellano, chemin faisant, sauve deux gitans que des paysans voulaient mettre à mort. Les deux hommes, reconnaissants, lui apprennent qu'un traître, au château, a partie liée avec Akim, le chef turc, dont ils viennent de capturer la fille la belle Suleima. Blessé dans un combat contre les Turcs, en voulant ramener les enfants du roi, Rolland est soigné par Suleima et s'en éprend. Le beau chevalier triomphe de ses ennemis et du traître Gontrand, sauve les enfants et peut épouser Suleima.