Le cheik fanfaron des Haddedins et son ami Kara Ben Nemsi descendent l'Euphrate sur un radeau à la recherche d'aventures. Ils rencontrent des contrebandiers au service de Safir qui fait un commerce clandestin d'armes transportées dans des cercueils. Vingt ans plus tôt, un commissaire de police, Dosorza, a tenté d'arrêter ce trafic, mais sa femme a été tuée et ses deux enfants kidnappés. Le cheik et Kara parviennent au palais de Safir où vivent les deux enfants de Dosorza. Ils les délivrent et les remettent à leur père. Les contrebandiers sont capturés.