Ce conte des "Mille et Une Nuits" décrit l'aventure merveilleuse de Sinbad le Marin, prince de Bagdad. Sinbad retourne en Perse avec une princesse étrangère qu'il se propose d'épouser. Un cyclope géant et un vilain magicien lui causent bien des soucis. Mais un charmant petit génie, qu'un mot clef a délivré de sa prison, trouvera le moyen de faire le bonheur des amoureux.